Accompagnement proposé

Une formation entrepreunariale complète

Vous montez en compétence sur les deux versants du métier : l'expertise patrimoniale (épargne, immobilier, fiscalité, transmission), l'acquisition client et le cadre réglementaire indispensable — statut CIF, immatriculation ORIAS, certification AMF. Objectif : être solide et serein face à vos clients.

Des outils performants

Vous vous appuyez sur les outils et l'univers de solutions du réseau inovea, dont l'application Filianse, conçue pour structurer l'audit patrimonial et rendre chaque rendez-vous concret et pédagogique. Moins de dispersion, plus d'impact.

Un cadre et un back-office

Conformité, habilitations, sélection des partenaires, support juridique : vous exercez dans un cadre structuré et sécurisé, pour vous concentrer sur l'essentiel — la relation avec vos clients.

Un accompagnement humain

• Un mentorat de proximité, pour apprendre au contact de professionnels expérimentés.
• Une montée en compétence progressive, à votre rythme.
• La possibilité de démarrer en parallèle d'une autre activité, puis de basculer quand votre activité le permet.
• Un collectif solidaire plutôt qu'un parcours en solitaire.